在有些公司，销售用的工具繁多，比如与客户跟进、转化用企业微信，合同的审批却在 CRM 或飞书等办公 OA 软件中，也就是线索-商机-合同-回款要跨过几个系统，不能形成闭环。同时，销售在企业微信客户详情中不能及时看到客户的合同与回款情况，影响客户跟进与回款效率。『合同』功能的上线，使得探马 SCRM 完成了客户从“线索到现金”的全流程管理，系统内可以完成“创建合同—审批—添加回款计划—回款—开票”的一站式合同管理，贯穿企业的经营，提升合同管理的合规性与运营效率。

       销售通过企业侧边栏就能创建合同，填写信息后提交审批，操作简单。『合同』还可以关联商机与订单，销售数据统计更精准。

       Q1  : 不通过企业微信等办公 OA 软件也能完成审批？

       合同、回款与发票的审批流程都可以通过探马 SCRM 的『合同』完成，审批人可指定成员、角色、标签等，包含多种审批状态，审批设置上很灵活。审批提交后，企业微信同步提醒审批进度与状态，管理者随时随地都可以完成审批，销售也能及时得知审批进度，使用流畅。

       Q2 : 客户可能出现分期付款、拖延付款等情况，销售一忙起来容易忘催款、催错款，这该怎么办？

       『合同』会关联回款计划与回款单，销售自行创建回款计划，定义好回款的期数、金额等信息，设定好提醒时间，将自动提示销售完成回款计划，及时回款。回款完成后填写回款单，整个回款流程在系统中完成，管理更清晰。『合同』同样支持关联发票，填写发票信息、邮寄信息，直接在 SCRM 系统内提交审批，利于财务对发票的管理。

       Q3：管理层很难快速了解员工业绩完成情况？

       新增员工/部门的『业绩目标』管理，根据合同录入的合同金额、回款金额以及赢单商机金额、已成交订单金额，按照时间进行统计，可视化的数据看板，一目了然销售业绩达成情况。

       合同、回款计划、回款单、发票的审批与管理可以在探马SCRM『合同』中用起来，对客户进行从“线索到现金”的全方位管理，客户信息关联合同，提升客户管理效率。