证券行业客户的开户、交易、理财购买等行为基本集中在移动端，加速了各大金融公司的数字化转型。某知名金融公司与探马SCRM达成合作，基于客户管理与销售管理的业务诉求，深度赋能券商行业向精细化、数据化的方向发展。

       该金融公司主要从事期货交易业务，总计有百余名销售。获客线索主要来源于百度投放，主要有两个业务痛点需要解决：线索获取成本高，销售未能有效利用，或销售离职带走客户，会造成公司损失；金融业务较敏感，依靠人工监管效率低而工作量大，难以管理。

       针对第一个痛点，探马SCRM能帮助公司统一管理客户。

       探马SCRM与腾讯系、百度系、头条系广告投放平台打通，公司从百度投放获取的线索，能自动同步到“线索库”中，客服按照部门分配给各团队的销售总监，销售总监再分给下面的一线销售，线索流转更高效。

       管理层统计分析发现，部分成交客户并非在第一次跟进后付费，如果销售缺少对客户的后续跟进，大概率会直接造成客户的流失。该公司在公海库内可以设置线索的自动回收规则，即当销售在X天内未及时跟进客户，客户将被回收至公海池内，其他销售可以领取。

       公司还会要求将客户沉淀在企微中，销售在与客户的初次电话沟通中，就会引导客户添加企业微信，利于公司做统一的客户管理；当销售提出离职后，管理员可以将他企微下的客户转移给在职员工，并同步客户资料和信息，便于做后续的客户跟进，保护了公司的客户资源。

       针对第二个痛点，探马SCRM帮助公司提高质检效率。

       该公司之前使用人工统计敏感词，难度高，统计困难，很容易引起不必要的纠纷，降低公司信誉度。探马SCRM可以设置“敏感词”，当员工在聊天中提及到敏感词后，系统会自动提醒不让发出，并通知上级主管处理。

       该金融公司对电销团队有电话数量的考核指标，但管理层实际统计起来十分麻烦。使用探马的电销手机后，管理层能看到每名销售与客户的电话沟通情况，还可以回放录音，协助找出问题并优化，促进用户的付费。在探马SCRM后台“微信跟进”中，还能查看员工的新增好友、被删除、平均回复时长等跟客数据，也可直接导出统计表格，提升公司的销售管理水平。

       通过私域的加持，金融企业可以做深度的用户运营，精准营销触达，建立用户信任，提高用户的留存与转化。探马已服务多家知名金融企业，以探马SCRM系统为支撑，提升金融企业布局私域的效率，加速用户付费养成，加强客户管理与销售管理，推动业绩增长。

       探马总部位于北京，在上海、广州、成都等多地设有分公司，业务范围覆盖全国，已为数千家企业提供数字化营销方案和咨询服务。